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備受追捧的倉儲智能科技未來前景如何?

發布時間:2020-07-02

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2020年6月6日,牧星智能完成近億元A1輪融資,投資方為TCL創投、拓金資本、佳康創投和諾力股份,融資資金將主要用于加速機器人產品的規模化生產和市場拓展。凱樂士于5月25日完成數億元D輪融資,由中金資本旗下基金領投,興業銀行集團、元禾重元、一村資本、華蓋資本、蘇民投、清控金信資本等共同投資,募集資金將用于加速產品迭代和研發、擴大生產規模、加快國內和國際業務布局和拓展。

從以上投融資事件看到,近些年,尤其是隨著技術不斷成熟以及用工成本帶來的巨大降本增效要求,自動化、無人化逐漸被運用到了物流行業的各個環節和場景,無人分揀機器人、無人駕駛卡車、無人叉車等等,越來越多的新設備設施投入到物流的實際運營中。

倉儲管理在物流管理中占據著重要地位,傳統的倉儲管理中存在諸多的弊端,通過智能物流,加大無人技術升級力度,提升自動化水平,實現機器替代人的解決方案,可有效解決倉儲物流管理的現存痛點。從這個角度來看,倉儲智能科技行業普遍出現高估值不難理解,但產生了正反兩方面的影響:

一方面,倉儲智能科技領域的高估值會帶來對社會資本、技術和人才的虹吸效應,在資本的培育下,可以較短時間內孵化創新創業公司。

另一方面,過熱過多的資本流入,反而會使產業偏離正常的發展軌道,資本壓力導致創始人選擇放棄技術和商業模式的完善,轉而通過資本運作。

所以,站在2020年倉儲智能科技行業的重要十字路口,筆者先不去對“高估值”做定性判斷,只希望通過分析研究,從相對客觀的視角為各位讀者提供一些思考的角度。

倉儲智能科技市場分析

倉儲領域正變得更加自動化和智能化:自動化可以剛性地徹底提升操作效率,智能化可以滿足個性化差異需求增強供應鏈柔性。從貨物入庫識別、搬運、儲存、分揀、出庫控制等一系列流程,目前基本均可用相應的自動化設備或者機器人替代。其中自動化立體庫、自動分揀系統、搬卸輸送系統是倉儲智能科技優化的關鍵設備,對于提高物流中心的儲存能力和分揀效率起到至關重要的作用。倉儲AGV是目前市場應用且較為成熟的產品,市場的主要玩家Geek+、快倉、海康、馬路創新的市場份額占比合計超過80%。

倉儲智能科技競爭力

物流企業相較于科技企業及制造企業的競爭力在于,圍繞倉儲場景沉淀的系統和算法,很難具備硬件規模化量產和迭代的能力。通過如下繪制的《軟件、硬件、云服務及咨詢服務的邊際成本曲線圖》,大家可以很清晰地看到:不同于軟件服務,硬件的“原材料、制造、庫存和物流成本”只能通過“規模生產、提高效率、注重質量”降低,而不可能消除。雖然硬件產品迭代速度符合甚至超越摩爾定律,雖然與用戶的積累速度一樣都很難和軟件相提并論,就算是再簡單的智能小硬件,如果賣出去100萬個,對供應鏈安全、下游鋪貨、物流都是巨大的考驗。

倉儲智能科技發展研判

1、發展方向

(1)倉儲業務:倉儲場景一直以成本導向,智能科技是實現低成本的重要手段,在于基于不同的“業務場景”尋找“低成本”和“可靠”的解決方案;

(2)發展方向和路徑可能:電商智能倉儲場景下是降低房租(技術上需要立體化)與人工成本(技術上需要自動化),但自動化立體庫僅適用于上游工廠倉和港口倉,下游的分銷零售倉由于訂單散小和高頻并不適用于自動化立體庫。

2、商業模式

(1)未來模式:市場規模的擴張需要平臺模式模式承載,平臺的付費者是數以萬計的品牌商、經銷商和賣家,是一個“萬倉發千單”的小散差的“低整合度+高創新機會”的場景,具備產業升級和整合的機會和挑戰。

(2)客戶付費意愿和能力:品牌商、經銷商和賣家可能并沒有足夠的付費意愿和付費能力的,更傾向于租賃和外包。同時,現有絕大部分倉儲外包服務商,雖然有強大的降本意愿但是完全沒有付費能力,因為現金流已經被甲方占用殆盡。換個角度來說,付費意愿和能力并不是智能倉儲改造升級的動力,通過技術降本增效,分享收益、多方受益是更好地解決方案。

3、終局研判

(1)階段性終局

可能終局1:賣倉儲智能科技設備+WMS軟件系統:這樣就成為**制造企業,運作模式即為“研-產-銷”,*終很可能是一個相對分散的市場。如同叉車行業,*終形成10家上市公司的規模體量。

可能終局2:設備融資租賃:如果客戶的大多數需求是以租賃為主,那倉儲智能科技設備就會變成金融資產,如同托盤租賃行業,會出現招商路凱或集保這樣具備金融能力的大玩家,*終由幾個寡頭瓜分市場,在資金成本和體量規模上競爭,以實現租賃資產更高的利用率。

可能終局3:軟硬件系統集成:如果智能倉儲是軟件系統且會像ERP系統一樣具備很強的品牌門檻和案例門檻,那很可能成為相對集中的市場,并考慮到當前有較為成熟的集成交付技術,未來很可能有機會產生“贏家通吃”。

(2)機會和時間窗口:智能倉儲科技很可能后期變成資本密集的市場,頭部市場玩家可能通過不斷地并購整合,*終形成雙寡頭或三寡頭瓜分市場的局面,具有較高的行業集中度。

硬幣具備兩面,泡沫將破中往往暗藏著機遇,風云詭譎的行業洗牌帶來的產業結構調整和競爭格局優化,更有利于推動產業健康發展!2020年,倉儲智能科技,前景可期!

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