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千億的托盤市場能否通過租賃的方式來撬動?

發布時間:2021-06-03

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千億的托盤市場能否通過租賃的方式來撬動?/

1、托盤發展概述

1.1 托盤市場分類

1)市場以木托盤為主,塑料托盤近兩年得到快速的發展

目前,市場上的托盤主要分為三大類:木質托盤、塑料托盤以及其他紙質、金屬、合金類托盤。其中木托盤使用*為**,占比80%;在木材緊張的情況下,塑料托盤由于其使用壽命較長,近兩年得到了較快發展,占比16%;其他流通在市場上服務于各類專業化領域的托盤占比4%。

2)托盤標準化程度依然較低

在成熟的歐標體系下,我國正在進行12101200*1000mm托盤)的大力推廣。目前市場上*有標準托盤4.1億片,占比30%,而非標托盤占比70%,這條標準化之路任重道遠。

在未來,考慮到各個不同行業的需求不同,例如**行業1250規格的托盤,雖然非標但已經可以在行業內循環利用了,相信在不斷的優化下,必然有相應的標準出現,托盤將在整個行業內都可以不斷地使用。

1.2 托盤保有量持續上升

2018年,國內共擁有13.69億片托盤,同比增長8.39%,市場對托盤的需求熱情依然高漲。繼2016年一次突然下降后,市場依然還在穩步上升。

2、托盤租賃市場概況

2.1 市場仍未成型,發展空間較大

目前,國內托盤可租賃總量*占保有量1.6%,市場仍未成型。但隨著標準化發展速度加快,托盤租賃的上升空間巨大。2018年迎來托盤租賃的爆發期,國內托盤可租賃量增至2200萬片,同比增長24%。國內可租賃托盤越來越多,未來共享租賃池指日可待。

2.2 兩家領跑,市場呈現小散格局

國內**的托盤租賃玩家以招商路凱、集保為首,兩家領跑多年,目前擁有1700萬片,占比77.27%,而其他各方諸侯如普拉托、眾力、愛幫、昂鏈等企業的托盤數量一般都在幾十萬片左右。

2.3 靜態租賃占大頭,帶托運輸有待發展

托盤租賃的運營模式千變萬化,離不開兩種形態:庫內的靜態租賃與全鏈條動態租賃(帶托運輸)。靜態租賃占了77%的市場,而動態租賃*占23%左右的市場,相信隨著整條產業鏈的組建打通,發展空間巨大。

1)靜態租賃——重資產大租賃商模型

靜態租賃一般應用于貨物庫內儲存,用來應對貨量淡旺季的臨時性需求,減少了托盤的閑置率。國內靜態租賃賽道的玩家主要有招商路凱和集保,規模普遍比較大。

2)動態租賃——全鏈條帶托運輸

動態租賃也稱為「帶托運輸」,是針對整個鏈條的租賃,托盤沿供應鏈上下游流轉,帶來整個物流環節的成本降低。國內動態租賃賽道的玩家比較多,有普拉托、愛幫、盤轉天下等,規模普遍都比較小,可租賃托盤一般在幾十萬片左右。

3、托盤租賃的發展痛點分析

3.1 價值低、使用頻率高,不適合租賃發展

1)托盤價值較低,沒有更換的必要

追溯到以前的制造業廠商,基本都是根據自己所在的領域自己購買或定制設備,因為托盤單價比較低,那時租賃還沒有普及,所以一直延伸到現在仍然有一大批非標的托盤在使用。對于他們來說,已經形成了一套固定的供應體系,像**行業,已經熟悉了1250規格的托盤,并且已經形成了內部的流通體系,沒有必要強行進行標準化更換。

2)封閉式場景下使用頻率高

作為國內*小的單元化存儲用具,托盤不管在倉儲或是運輸的過程中使用頻率都非常高。企業完全可以購買托盤應用在自身的封閉循環體系內,這樣完全不需要去考慮托盤的回收成本問題,因為很難發生丟失的情況。只有一種情況比較特殊,在貨量的高峰期,托盤不夠用的情況下會產生托盤的臨時性租賃需求。

3.2 托盤租賃利潤較低,機會在開放的供應鏈環境中

1)托盤租賃的機遇在開放的供應鏈中在比較開放的供應鏈環境中,托盤會在不同的主體之間流通。一方面,托盤的規格比較雜亂各不相同,需要進行重新包裝,過程繁瑣;另一方面,托盤在流通過程中可能會被掉包,以次充好。如果托盤租賃商可以將標準化托盤應用于全鏈條,使上下游的交互產生聯動效應,不但可以將物流整體效率進行優化,還可以保障托盤的再利用率。

2)托盤租賃的難點在于毛利蓋不住成本,產業鏈協調難度大目前國內物流供應鏈各環節銜接不暢,上下游企業信息數據不通,平臺與平臺之間無法互聯互通,所以制約了物流成本與效率的優化。另一方面,拿任意一個塑料托盤來舉例,購買價格130元左右,租用一年需90元左右,一年還無法實現盈利。

3)托盤附加值低,融資難度高托盤是一項重資產項目,不少新玩家非常需要資本進行助力,行業**有三家企業獲得資本青睞。盤轉天下在201712月注冊前曾獲得一輪戰略投資;一直領跑托盤租賃行業的招商路凱在201812月獲得中信資本的戰略入股;而成立于2017年的托盤**普拉托,獲得國內設備商巨頭中集數千萬元的A融資

托盤商的融資難度比較大,一方面由于附加值較低、流水較小,可以**的金額有限;另一方面,目前市場上只有個位數的融資租賃公司可以以托盤為標的去做風控。隨著托盤租賃商的發展,未來托盤租賃的管理模式必將被認可,融資的難度也將被大幅度降低。


4、托盤租賃與科技融合的未來

4.1 存量市場向高功能、高流通性發展

巨大的托盤保有量將推動存量市場向高功能、高流通性發展,未來標準化托盤在**共享化上會得到突破性發展。標準化托盤與貨車外廓、包裝、集裝箱大小所匹配,**化的利用空間把貨物裝進車廂內,且在上下游主體形成聯動效應后,帶托運輸將**爆發。

4.2 科技改變倉儲分揀,降低人力成本

隨著AGV分揀小車、無人叉車的出現,未來倉庫中的設備可以實現「自主交流」,在托盤上安裝各類傳感器,可以將貨物**定位,協助分揀小車和叉車實現**路徑,極大地降低了人力分揀成本,提升了分揀運營效率。

4.3 智能化運輸服務增加運輸效率

物聯網的大趨勢下,不少企業賦予托盤、周轉箱等物流載具發揮更大價值,例如優鏈為托盤安裝識別、追蹤、導航、溫度感應、震動感應等功能,幫助企業解決貨品交易問題,讓交接過程更加可視化。托盤租賃正在逐步走向智能化,貨物的智能化出入庫以及移動式智能倉儲等功能,讓客戶可以獲得更高效的運輸服務,降低自身運營成本。

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